亞洲國(guó)家木屑顆粒市場(chǎng)分析

中國(guó)

　　與日本和韓國(guó)不同，其他亞洲國(guó)家主要是木屑顆粒出口國(guó)，例如中國(guó)、泰國(guó)、越南、印度尼西亞和馬來西亞。中國(guó)可再生能源行業(yè)近年來呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013年，中國(guó)國(guó)家能源局發(fā)布了“關(guān)于建立可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見”，要求2020年和2030年可再生能源分別占一次能源消費(fèi)比重15%和20%的目標(biāo)。RPS是一項(xiàng)規(guī)定，要求增加可再生能源的使用，如風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能和地?zé)崮茉吹纳a(chǎn)。規(guī)定電力供應(yīng)企業(yè)利用一定比例的可再生能源，但是由有些政策仍未十分完善，例如缺乏監(jiān)管和處罰機(jī)制不足等問題。

  圖1-2015年中國(guó)顆粒進(jìn)出口情況

　　中國(guó)生物質(zhì)能源種類繁多，包括作物秸稈、樹枝、動(dòng)物糞便、能源作物、工業(yè)有機(jī)廢水、城市污水和垃圾。木材（森林）廢棄的供應(yīng)量約為900Mt，其中300Mt可用作能源消耗。能源作物如高粱，麻風(fēng)樹主要占地約20億公頃，以滿足年產(chǎn)量約50Mt的生物液體燃料原料需求（中國(guó)國(guó)家能源局2012年數(shù)據(jù)）。中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)木屑顆粒的需求正在不斷增長(zhǎng)，主要是在東部和廣東省，當(dāng)?shù)卣谷济哄仩t，而且顆粒成本低于全國(guó)其他地區(qū)。

　　除了過去幾年國(guó)內(nèi)生物質(zhì)產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，中國(guó)也是出口國(guó)。2014年，中國(guó)向韓國(guó)出口287kt木屑顆粒。

　　2015年，出口大幅下滑，因?yàn)橹袊?guó)生產(chǎn)商不得不面對(duì)越南生產(chǎn)商的木屑顆粒低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)；然而，它獲得日益增長(zhǎng)的日本生物質(zhì)能市場(chǎng)份額（Argus Media，2016）。由于木材資源供應(yīng)緊張，生產(chǎn)成本上漲導(dǎo)致中國(guó)木屑顆粒價(jià)格上漲（105歐元/噸），競(jìng)爭(zhēng)力下降，中國(guó)木屑顆粒貿(mào)易商談判空間有限（Argus Media，2016）。

日本

　　監(jiān)管框架、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力和障礙

　　在日本，為促進(jìn)可再生能源生產(chǎn)以及利用生物質(zhì)發(fā)電供熱而制定了一些政策和激勵(lì)措施。2009年“促進(jìn)生物質(zhì)能利用基本法”旨在全面規(guī)劃推進(jìn)生物質(zhì)能利用政策或2010年“促進(jìn)生物質(zhì)能利用國(guó)家計(jì)劃”，旨在制定生物質(zhì)利用技術(shù)發(fā)展的基本方針。

　　2011年日本地震和福島核電廠事故以后，最重要的政策是從2012年7月開始執(zhí)行的可再生能源的上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃（FIT）。根據(jù)這一計(jì)劃，電力公司有義務(wù)購(gòu)買可再生能源發(fā)電份額，如固定期限的固定價(jià)格合約下的太陽能光伏和生物質(zhì)（METI，2012）。自那以后，日本的顆粒消耗量迅速增長(zhǎng)。日本在2011年福島災(zāi)難發(fā)生后，其電力組合變得多樣化。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省（METI）每年都對(duì)FIT的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了重新審查，根據(jù)這一計(jì)劃，發(fā)電機(jī)的電量為0.15-0.28歐元/千瓦時(shí)，取決于他們使用的木材來源。

　　對(duì)FIT方案進(jìn)行定期更改和修改，對(duì)于發(fā)電機(jī)來說，要理解并遵從方案要求是非常復(fù)雜和具有挑戰(zhàn)性的。

　　生產(chǎn)能力、生產(chǎn)和原料

　　（FAOSTAT，2016年）的數(shù)據(jù)顯示，過去5年來，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的木屑顆粒約90kt。然而，木屑顆粒進(jìn)口量增加表明日本木屑顆粒的消耗量較大。2015年，從加拿大、中國(guó)和越南的進(jìn)口量達(dá)到230kt（Argus Media，2016）。

　　日本制漿造紙企業(yè)王子制紙株式會(huì)社（Oji Green Resources）和三菱造紙廠(Mitsubishi Paper Mills)共同組建了一個(gè)合資企業(yè)，將在日本青森縣興建一座75MW生物質(zhì)發(fā)電廠，預(yù)計(jì)在2019投產(chǎn)。

     圖2-日本木屑顆粒進(jìn)出口情況

　　消費(fèi)

　　考慮到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)出口，2015年木屑顆粒消費(fèi)量約320kt（FAOSTAT，2016;Argus Media，2016）。

　　價(jià)格趨勢(shì)

　　日本往往進(jìn)口高品質(zhì)顆粒，出口質(zhì)量較差的木屑顆粒（FAOSTAT，2016）。木屑顆粒的進(jìn)口價(jià)格從2012年的207歐元/噸下降到2015年的178歐元/噸。相比之下，2012-2014年的出口價(jià)格約為110歐元/噸，2015年的出口價(jià)格增加到129歐元/噸。

　　顆粒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　一般來說，在日本有各種用于發(fā)電的木材。顆粒質(zhì)量越高，購(gòu)買價(jià)格越高。未使用的木材代表最高的質(zhì)量和價(jià)格（0.23-0.29€/kWh）。其他木材如鋸木廠廢棄物、進(jìn)口木材以及木材廢物等也用于生物質(zhì)發(fā)電廠。

　　“促進(jìn)生物質(zhì)能利用基本法”對(duì)木屑顆粒和一般生物質(zhì)利用有許多要求，包括：

　　■全面、統(tǒng)一和有效利用生物質(zhì)

　　■減緩全球變暖

　　■發(fā)展循環(huán)型社會(huì)

　　■促進(jìn)工業(yè)發(fā)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

　　■振興農(nóng)村

　　■充分利用不同類型的生物質(zhì)

　　■能源多元化

　　■促進(jìn)以社區(qū)為基礎(chǔ)的自愿行動(dòng)

　　■提高生物質(zhì)社會(huì)意識(shí)

　　■穩(wěn)定糧食供應(yīng)與生物質(zhì)利用的一致性

　　■環(huán)境保護(hù)意識(shí)

　　日本禁止非法采伐木屑。日本政府推動(dòng)國(guó)際上打擊非法采伐的工作，并采取“非法采伐木材不得使用”的原則執(zhí)行政府采購(gòu)政策（MAFF Japan，2012）。2010年，GOJ還與印度尼西亞政府合作開發(fā)了適用于木材出口國(guó)的木材產(chǎn)品跟蹤系統(tǒng)。銷往日本的木屑顆粒必須經(jīng)過森林管理（FM）認(rèn)證（Argus Media，2016）。

　　擬建的顆粒廠

　　自2011年開始實(shí)施FIT計(jì)劃以來，已經(jīng)考慮了超過100個(gè)木質(zhì)生物質(zhì)發(fā)電廠，另有84個(gè)項(xiàng)目得到批準(zhǔn)。政府的目標(biāo)是到2030年之前迅速增加可再生能源使用，使太陽能占15％左右，其他（生物質(zhì)能和水電）占10％左右。另外，政府還要建立一個(gè)生物質(zhì)能區(qū)，通過該地區(qū)各利益相關(guān)者的合作，建立和運(yùn)行綜合生物質(zhì)能利用系統(tǒng)。

　　自2005年以來，日本已經(jīng)開發(fā)了約300個(gè)生物質(zhì)城鎮(zhèn)計(jì)劃。日本農(nóng)林水產(chǎn)?。?/span>MAFF）編制了指南，旨在促進(jìn)東亞國(guó)家生物質(zhì)城鎮(zhèn)概念發(fā)展。

　　未來的預(yù)測(cè)

　　FIT計(jì)劃預(yù)計(jì)將繼續(xù)推動(dòng)日本的生物質(zhì)利用。根據(jù)（Strauss，2016），在一個(gè)合理的情況下，到2020年中期日本可能需求每年超過15Mt的木屑顆粒。

圖3-日本的生物質(zhì)城鎮(zhèn)

圖4-日本工業(yè)木屑顆粒市場(chǎng)預(yù)測(cè)

馬來西亞、印度尼西亞

　　與越南相比，馬來西亞、印度尼西亞和泰國(guó)三個(gè)國(guó)家都是小型的木屑顆粒的生產(chǎn)和出口國(guó)（Argus Media，2016;Murray，2015）。印度尼西亞和馬來西亞于2014年和2015年分別向韓國(guó)出口了約150kt和60kt的木屑顆粒。這兩個(gè)國(guó)家出口棕櫚仁殼（PKS）到日本，但供應(yīng)市場(chǎng)仍然相當(dāng)?。?/span>Bioenergy International，2015）。受到供應(yīng)/質(zhì)量、壽命和數(shù)量權(quán)衡的影響，買家價(jià)格仍然很高。

韓國(guó)

　　監(jiān)管框架、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力和障礙

　　自2012年成立以來，可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)（RPS）在韓國(guó)的木屑顆粒市場(chǎng)中起著重要的作用。要求電力公司必須在未來十年將其可再生能源發(fā)電比例從2％提高到10％。

　　與風(fēng)能、太陽能或水力發(fā)電等其他可再生能源相比，預(yù)計(jì)生物質(zhì)能夠提供大部分清潔能源的電力，估計(jì)為50-60％。在實(shí)施RPS后，韓國(guó)的木屑顆粒需求開始上升，其他國(guó)家的進(jìn)口數(shù)量增多。

　　RPS有優(yōu)勢(shì)，包括通過競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)的滲透和可再生能源供應(yīng)義務(wù)的成就來降低成本。但是，投資者可能承擔(dān)管理成本過高或成本低的電力供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　生產(chǎn)能力、生產(chǎn)和原料

　　根據(jù)FAOSTAT 2016的估計(jì)，在過去五年中，韓國(guó)平均每年生產(chǎn)的木屑顆粒僅在約15kt，不能滿足國(guó)內(nèi)需求。森林產(chǎn)品主要用于流域保護(hù)和凈水，防止水土流失和森林景觀（Korean Forest Service，2015）。

　　消費(fèi)

　　木屑顆粒的消耗量遠(yuǎn)高于韓國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的木屑顆粒。進(jìn)口木屑顆粒從2012年的122kt增加到2014年的1,850kt，2015年略減至1471kt（FAOSTAT，2016）。

　　價(jià)格趨勢(shì)

　　進(jìn)口價(jià)格在109-135歐元/噸之間，但2015年為110歐元/噸（FAOSTAT，2016年）。

　　貿(mào)易和物流方面

　　韓國(guó)政府已經(jīng)制定了到2020年前進(jìn)口5Mt木屑顆粒的目標(biāo)，以滿足75％的顆粒需求（Roos and Brackley，2012）。包括顆粒在內(nèi)的木制品主要來自越南（70％）和其他國(guó)家，如馬來西亞和加拿大（FAOSTAT，2016）。其他供應(yīng)商來自美國(guó)、加拿大、俄羅斯、印度尼西亞和澳大利亞。

　　顆粒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　與大多數(shù)其他國(guó)家不同，韓國(guó)不接受監(jiān)管鏈認(rèn)證作為纖維來源的證據(jù)（Murray，2015）。韓國(guó)環(huán)境部要求木屑顆粒來源合法，還需要用純木纖維制成，沒有混合的任何非木質(zhì)材料（Murray，2015）。環(huán)境部還出臺(tái)了“關(guān)于促進(jìn)資源儲(chǔ)存和循環(huán)利用的法案”。根據(jù)該法案，SRF的進(jìn)口商或制造商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)后向環(huán)境部部長(zhǎng)或地方政府主管匯報(bào)，如果產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)，該部可以強(qiáng)制執(zhí)行禁止進(jìn)口和生產(chǎn)或按要求改進(jìn)。據(jù)Murray說，稻殼是主要的問題之一，因?yàn)榘静囊酝獾娜魏尾牧系念w粒被認(rèn)為是生物質(zhì)固體垃圾燃料。允許進(jìn)口由廢棄物制成的固體垃圾燃料（SRF），如棕櫚殼，但將加強(qiáng)對(duì)這些產(chǎn)品的進(jìn)口、生產(chǎn)和使用的質(zhì)量檢測(cè)，同時(shí)建立廢棄物能源的公共和私營(yíng)組織。

　　韓國(guó)允許進(jìn)口生物質(zhì)燃料--棕櫚殼。預(yù)計(jì)可以擴(kuò)大可再生能源的分配，以取代化石燃料。而且，這將有助于解決發(fā)電公司實(shí)現(xiàn)可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)（Ministry of Environment of Korea，2014）的擔(dān)憂。

圖5-2015年韓國(guó)的出口和進(jìn)口

　　未來的預(yù)測(cè)

　　據(jù)美國(guó)能源信息署2016年報(bào)道，韓國(guó)對(duì)木屑顆粒的需求量在不斷增加，2012年推出可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)增加了對(duì)生物質(zhì)和木屑顆粒使用的興趣。主要進(jìn)口來自加拿大、東南亞和美國(guó)。

　　據(jù)Bloomberg New Energy Finance報(bào)道，2014年韓國(guó)對(duì)木屑顆粒的需求估計(jì)為220萬噸，相當(dāng)于英國(guó)的40％左右。

越南

　　越南有大型家具制造業(yè)生產(chǎn)商。因此，它可以利用豐富的木材廢料，從而在亞洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)最低的生產(chǎn)成本。與泰國(guó)、印度尼西亞和馬來西亞的出口競(jìng)爭(zhēng)相比，越南的大型木屑顆粒工廠也有助于提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)（Argus Media，2016）。越南是主要出口國(guó)，占70％韓國(guó)市場(chǎng)份額，也為日韓木屑市場(chǎng)（Murray，2016年）提供了約90歐元/噸有競(jìng)爭(zhēng)力的木屑顆粒價(jià)格。越南生產(chǎn)商對(duì)韓國(guó)的運(yùn)輸成本（0.9歐元/噸）也較低。

　　韓國(guó)可能會(huì)收緊木屑顆粒的可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，以及提前宣布競(jìng)價(jià)的交易商，與韓國(guó)進(jìn)行貿(mào)易會(huì)變得沒有以前容易。日本生物質(zhì)可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也會(huì)出現(xiàn)類似的情況，阻礙越南貿(mào)易商進(jìn)入日本市場(chǎng)。

圖6-2015年越南進(jìn)出口顆粒情況